Блум встречает фею по имени Стелла, которая отводит её в школу для фей Алфея. Там они знакомятся с другими ученицами. Блум встречает трёх ведьм, их клуб именуется «Трикс». Они чуть не убивают Блум, но друзья вовремя спасли её. Блум узнаёт, что у нее есть очень большая сила — Огонь Дракона, а также, что у нее есть сестра Дафна, которая когда-то спасла ее от трех древних ведьм и отправила на Землю. После всяческих ухищрений, Трикс удается взять у Блум её силу, после чего они становятся очень могущественными. Они захватили Облачную башню, разрушили Красный фонтан и хотели уничтожить Алфею. Но Блум сумела поверить в себя и поняла, что Трикс не забрали ее силы, а лишь заставили так думать. Блум побеждает Трикс в битве, после чего их отправили в специальный перевоспитательный лагерь.